REER, CELI et placements enregistrés

Devriez-vous investir dans un CELI ? Dans un REER ? Les deux ? Et dans quels types de placements ? La réponse à toutes ces questions dépend de votre situation financière et revenus actuels, revenus prévus à la retraite, de votre âge, tolérance au risque et bien d’autres facteurs.

Ce n’est pas une rencontre de quelques minutes dans le bureau d’un conseiller en placement d’une succursale bancaire qui vous permettra de prendre les meilleures décisions. Vous devez faire appel à un professionnel indépendant, qui a accès à plusieurs produits de placements sur le marché, pas uniquement à ceux offerts par son institution. Ce dernier doit vous connaître, ainsi que vos objectifs financiers, revenus, habitudes d’épargne et même vos rêves, afin de vous conseiller de manière adéquate.

Un bon conseiller effectuera également un suivi annuel en profondeur afin de valider ou détecter tout changement qui devraient dicter de nouvelles stratégies financières.

Les experts du Groupe Financier Fortin Roy ne se contentent pas d’offrir des produits financiers. Ils travaillent de concert avec vous afin de vous tailler sur mesure le programme qui convient à votre personnalité.

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